Wie steht es um Ihre Wünsche und Ziele?

Jeder möchte, wenn es um das Thema Finanzen geht, persönliche Wünsche und Ziele erreichen. Dazu gehört zum Beispiel: 

  • die Sicherung des Alterseinkommens,
  • die Vorsorge für Kinder, um einen gesicherten Start ins Leben zu ermöglichen,
  • der Erwerb einer eigenen Immobilie,
  • das Schaffen von finanziellem Freiraum, um wichtige Anschaffungen zu ermöglichen.

Unabhängige Finanzberatung

Die unabhängige Finanzberatung der finanzprofi AG hilft Ihnen, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Unsere wesentlichen Aufgaben als Ihr Berater sind: 

  • Ihre laufenden Kosten zu senken,
  • Ihre Kapitalerträge zu steigern und 
  • Ihr Vermögen auszubauen.

Kurz gesagt: Eine unabhängige Finanzberatung hilft Ihnen, dass Sie am Monatsende mehr Geld zur Verfügung haben. Eine Ersparnis, die Ihnen hilft, Ihre Wünsche und Ziele schneller und effizienter zu erreichen.


Beratungskonzept

Kreislauf Schritt für Schritt



Unternehmenspräsentation der finanzprofi AG      

Der erste Schritt bei der Beratung ist die Vorstellung unseres Unternehmens

und unserer Dienstleistung. Die Unternehmenspräsentation zeigt Ihnen

die Vorteile einer umfangreichen individuellen Beratung auf und wie wir

Ihre Haushaltskosten senken, damit Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen.

 

Aufnahme der Finanzanalyse

Eine umfassende Erhebung Ihrer Daten ist die Grundlage für alle Leistungen

der finanzprofi AG. Die Datenerfasser sammeln hierfür alle Informationen, die für

eine professionelle Finanzberatung nötig sind, wie z. B. Ihre persönlichen Daten,

Einnahmen und Ausgaben, bestehende Finanz- und Versicherungsverträge.

 

Auswertung der Daten durch ein neutrales Rechenzentrum

Im finanzprofi AG-Rechenzentrum werten unsere Experten mit Hilfe von

Finanzsoftware all Ihre Angaben aus. Dies geschieht selbstverständlich

unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

 

Erstellung eines dreiteiligen Finanzgutachtens

Ihr dreiteiliges Finanzgutachten dokumentiert Ihre Daten und ist die Basis

für Ihre persönliche Beratung. Die drei Teile des Gutachtens sind auf

unterschiedliche Sicherungskonzepte Ihrer Vorsorge- und Vermögensstrategie ausgelegt.

 

Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Finanzberatung

In Ihrem Gutachten sind all Ihre Finanzdaten übersichtlich strukturiert und

dokumentiert. Ihr finanzprofi AG-Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen

die nächsten notwendigen Schritte.

 

Einrichten und Aktualisieren des Mandantenordners mit allen wichtigen Unterlagen

Im Mandantenordner sind all Ihre Finanzunterlagen griffbereit sortiert.

Der besondere Clou: Ihr Berater stellt alles Notwendige zusammen, sortiert

und aktualisiert alle Unterlagen, so dass Sie für den Ordner nur noch einen

geeigneten Platz finden müssen.

 

Mit der Servicekarte rund um die Uhr erreichbar

Auf der finanzprofi AG-Servicekarte sind alle wichtigen Daten vermerkt, so können

Sie uns immer gut erreichen: bei Rückfragen, in Notfällen oder um einen

Termin zu vereinbaren. Unser Team erreichen Sie 365 Tage rund um die Uhr:
Telefon 0800 22 83 483.

 

Wiedervorlage durch das finanzprofi AG-Vertragsmanagement

Unser computerbasiertes Vertragsmanagement hilft Ihnen, an alle wichtigen

Termine zu denken. Die relevanten Daten werden im Rahmen der Finanzberatung

erfasst, und Sie werden persönlich an wichtige Fristen erinnert.

 

Aktualisierung der Daten in regelmäßigem Turnus

Der Berater behält alle Änderungen im Blick: In regelmäßigen Abständen

erfahren Sie von unseren Finanzprofis, ob sich etwas verändert hat.

Gemeinsam mit Ihnen aktualisiert er Ihre Daten, und Sie erhalten ein neues Servicesiegel.